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全球疫情仍在惡化;美聯儲將使用所有工具支持經濟;特斯拉超豐田一度成車企市值第一|一周國際財經

每日經濟新聞 2020-06-14 09:54:21

每經記者 余佩穎 譚玉涵    每經編輯 李孟林    

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全球新肺炎確診病例數從600萬例到突破700萬例,只用了8天。世界衛生組織本周發出警告,“全球疫情正在惡化”。美國本周初顯第二波疫情爆發的跡象。巴西和印度的疫情迅速蔓延,成為新的焦點區域。

第二波疫情爆發的風險上揚之際,全球股市也迎來了修正。此前,標普500指數一度抹平年內跌幅,納指更一度突破10000點,創歷史新高。

本周,美聯儲召開了為期兩天的貨幣政策會議,決定將聯邦利率的目標區間維持在0-0.25%。美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上明確表示,絕不會因為認為資產價格過高而停止對經濟的支持。

疫情帶來的經濟沖擊仍在繼續,裁員,關停的消息不斷傳出。三種疫苗將陸續進入最后的臨床實驗階段,但大規模應用仍需時日。

面對諸多不確定性,《每日經濟新聞》連線摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰,解讀投資者的應對之道。

更多內容,盡在《一周國際財經》。

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全球疫情仍在惡化 經濟影響將持續

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圖片來源:新華社

日內瓦時間6月8日,世界衛生組織表示,雖然歐洲的情況有所改善,但全球疫情正在惡化。過去10天中有9天全球新增病例總數超過10萬,大部分新增病例來自美洲和南亞。

6月9日~11日,巴西連續三天單日新增病例數超過3萬例。12日有所回落,但新增病例仍高達2.6萬。印度方面,截至6月9日,該國連續7天刷新單日最大增幅,11日再度刷新最大增幅。

世界衛生組織總干事譚德塞強調說,“一些國家正在出現積極的跡象,在這些國家,現在最大的威脅是自滿。”

截至北京時間6月14日8時30分,據約翰霍普金斯大學數據追蹤,全球新冠肺炎確診病例數近776萬,超過42萬人因患此病離世。

01

美國出現第二波疫情跡象 市場擔憂情緒上揚

美國以超過207萬的確診病例數成為全球新冠肺炎感染人數最多的國家,其次是85萬例的巴西,近52萬例的俄羅斯。本周稍早時候,美國取消對5國及國內39州的旅行禁令,然而美國傳染病專家福奇近日表示,盡管美國部分州已經開始重啟經濟,但“疫情遠未結束”。

本周,美國21州新增確診病例數上升,其中包括德克薩斯和亞利桑那在內的六個州正苦于應對日益增多的新冠肺炎患者擠滿醫院床位的問題,這引發了人們對美國經濟重啟可能引發第二波感染的擔憂。

德克薩斯州第一大城,美國第四大城市休斯敦已經超越紐約成為疫情中的焦點城市。休斯敦的衛生官員公開表示,可能會在足球場重開方艙醫院,同時考慮是否重新實施居家隔離禁令。

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圖片來源:新華社

面臨第二波疫情暴發的風險,美國財政部長姆努欽于6月11日表示,即便新冠肺炎病例數再次激增,美國政府也不應讓經濟再次陷入停擺。“這(停擺)會造成更多的損害,不僅僅是經濟上的,還有因為停擺而導致的醫療問題。我們不能再次關停經濟活動。”在接受CNBC采訪時,姆努欽這樣說道。

然而,市場對爆發第二波公共衛生危機的擔憂已經成為美股星期四大跌的主因之一。美東時間6月11日周四收盤,道瓊斯指數狂瀉1861.82點,跌幅達到6.9%;標普500指數下跌5.9%;納斯達克綜合指數下降5.3%。美股迎來自3月份以來表現最慘淡的一天,“恐慌指數”VIX飆漲近50%。

華爾街投行Evercore ISI的宏觀研究分析師丹尼斯·德布斯徹(Dennis DeBusschere)在一份報告中表示,美聯儲的友好貨幣政策無法“抵消嚴重的第二波新冠疫情。隨著德克薩斯州,亞利桑那州,加利福尼亞州的新病例和住院人數的增加,加之投資者對最近的抗議活動將引發新一波感染的擔憂,經濟和收入增長持續疲軟的風險也在增加。”

02

萎縮,裁員,關停 疫情影響持續

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圖片來源:新華社

經濟發展

世界銀行:在最新的《全球經濟展望》報告中,世界銀行預測疫情將導致2020年全球經濟產出萎縮5.2%,中國則逆勢增長。世界銀行預計發達經濟體2020年將萎縮7.0%,而新興市場經濟體將萎縮2.5%,是1960年有數據以來的最差表現。

新加坡:王朝av新加坡總理李顯龍6月7日警告,受新冠疫情沖擊,2020年度新加坡國內生產總值預計萎縮4%至7%,這將是新加坡有史以來最大幅度經濟萎縮。

裁員

軟銀集團(TYO: 9434):王朝av據彭博社援引知情人士消息稱,日本軟銀集團準備把愿景的裁員規模提高至80人,大約占該員工數的15%。

漢莎航空 (FRA: LHA):德國航空公司漢莎航空周三承認,多達2.6萬名員工的職位已經超過需要,這表明該公司的裁員規模將比幾周前提出的1萬多名還要多。

BP plc (NYSE: BP):王朝av總部位于倫敦的石油巨頭BP將裁員10000人,目前員工總數為70100。據悉受影響的將主要是辦公室職位,而非一線運營員工。

關店/停產

星巴克 (NASDAQ: SBUX): 王朝av受新冠疫情影響,星巴克預計公司本季度(4月-6月)的主營業務收入將下降最多32億美元,2020財年的全年銷售額降幅達10%至20%,同時公司計劃在未來18個月內永久關閉約400家經營門店。

Zara母公司盈迪德 (Inditex,BME: ITX):王朝av 計劃永久關閉旗下1000至1200家門店,相當于其全球門店總數的16%,該公司計劃將資源集中到數字化領域,力爭到2022年使在線銷售占到總銷售額的四分之一。

淡水河谷公司 (NYSE:VALE): 由于已有188名工人新冠檢測呈陽性,巴西第三地區法院已命令淡水河谷暫停伊塔比拉綜合礦區(包含Conceio、Cauê和Periquito三個礦區)生產,停產將一直持續到法院下達最終判決或淡水河谷滿足勞動監察人員的防控要求為止。這家世界上最大的鐵礦石供應商在6月6日的一份聲明中表示,停產令可能會造成巴西市場供應短缺,但淡水河谷在官方回復中并未調低年度產量預期,仍保持3.1-3.3億噸不變。

03

三種疫苗先后開啟三期臨床實驗

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圖片來源:攝圖網

美東時間6月10日,美國國家過敏癥和傳染病研究所所長、白宮冠狀病毒應對工作組重要成員安東尼·福奇表示,美國政府將資助開展三種新冠病毒候選疫苗的三期臨床試驗。三期臨床試驗為臨床實驗的最后階段。

王朝av其中,Moderna公司研發的mRNA-1273疫苗將于7月率先開始三期臨床試驗;英國阿斯利康公司和牛津大學共同研發的疫苗將于8月開始三期臨床試驗;美國強生公司的新冠疫苗將在9月開始三期臨床試驗。據美國有線電視新聞網報道,這三項臨床試驗每項都將在50多個地點進行,其中大部分在美國。

王朝av福奇表示,疫苗的臨床試驗計劃與他此前預計的時間表同步,新冠疫苗的大規模應用要等到今年年底或明年年初。

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三大股指較年內低點強力反彈 蓬勃股市或將阻礙經濟復蘇?

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美國時間周三(6月10日),美聯儲公布了利率決議、政策聲明及經濟預期,決定將基準利率維持在0%-0.25%不變。報告還提到,所有決策者都預計,到2021年底,聯邦利率將維持在接近零的水平,而除了兩位委員外,所有委員認為這種近零利率會持續到2022年底。

同時,美聯儲預測2020年美國實際GDP增長率中值為-6.5%,隨后在2021年增長5%;2020年美國失業率中值為9.3%。這一悲觀預測亦是周四美股重挫的原因之一。

政策聲明稱:

“美聯儲將在這一充滿挑戰的時期內使用所有工具(full range of tools)來支持美國經濟,從而促進最大就業和物價穩定的目標......未來幾個月,美聯儲將至少以目前的速度增加所持有的美國國債以及機構住宅和商業抵押貸款支持證券的持有量,以維持平穩的市場運作。此外,將繼續提供大規模的隔夜和定期回購協議操作。委員會將密切監測事態發展,并準備適當調整其計劃。”

盡管美股三大股指在周四遭遇重挫,但在此番回調之前,美股顯現蓬勃跡象,本周標普500指數曾一度抹平年內跌幅,納斯達克指數更是首次站上10000點大關。在經歷周四的狂瀉后,截至6月12日美股收盤,標普500指數較年內低點仍大漲36%,納斯達克指數漲40%,道瓊斯工業指數漲38%。

王朝av在蓬勃的美股之外,截至5月,美國仍有2100萬人處于失業之中。美國民間經濟研究機構全國經濟研究所6月8日表示,受新冠疫情大流行影響,美國經濟在2月結束了歷史上持續時間最長的擴張,滑入衰退。

經濟復蘇前景仍不確定之際,面對釋放積極信號的美股,分析人士擔憂這可能會讓政策制定者認為無需繼續支持經濟,從而阻礙經濟復蘇。對此,美聯儲主席鮑威爾在10日的新聞發布會上表示,美聯儲并不希望資產價格達到某個特定水平,希望投資者像市場應該做的那樣對風險進行定價,美聯儲絕不會因為認為資產價格過高而停止對經濟的支持。

經濟萎縮與股市蓬勃的矛盾之下,《每日經濟新聞》連線摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰作出解讀。許長泰擁有逾十五年的豐富行業經驗,在加入摩根資產管理前曾任渣打銀行駐新加坡亞洲研究部總監。

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王朝av許長泰 圖片來源:摩根資產管理網站

NBD: 3月23日創下低位以來,美國三大股指持續上漲,您認為這是由何因素推動的?

許長泰:王朝av標普500指數(一度)回到2020年開局時的水平,納斯達克指數(一度)再創新高。這傳遞出的一大好消息是,美聯儲穩定市場的舉措已經奏效。

投資者認為這場衰退最嚴重的時刻已經過去了,這推動了當前的反彈。對此,我們表示贊同。另有一個合理的觀點是,股票投資者應該關注長期收益前景,而不僅是將眼光停留在未來十二個月。

NBD:王朝av您認為美股的蓬勃是否意味著經濟已經復蘇?

許長泰:(除上述好消息外)有一則消息更令人擔憂,即全球經濟活動(水平)遠不及大流行之前的水平。

王朝av投資者需要注意未來的潛在風險。全面復蘇之路是漫長的,它需要醫療解決方案,包括大范圍可及的疫苗或有效且準確的測試。此外,第二波疫情爆發的威脅尚未消除,尤其對新增感染數上升的巴西,印度和俄羅斯等國而言。

王朝av另外還有兩大因素可能會影響市場情緒。金融市場對貿易緊張局勢再度升級保持警惕,此外,更高的失業率和(更多的)破產帶來的第二輪影響可能會抑制復蘇。

NBD:在當前不確定性諸多之際,投資者應如何避雷?

許長泰:王朝av風險資產現在正享受著強勁的勢頭,這可能會持續幾周。但是,如果投資者繼續以經濟將快速復蘇為前提對資產進行定價,那么修正的風險將會增加,尤其是那些容易受到新一波疫情或中美緊張局勢影響的行業。

我們繼續主張在股票和固定收益之間進行平衡配置。

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EIA 顯著上調今年油價預期 高盛則稱油價恐回調至多20%

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圖片來源:攝圖網

截至北京時間6月14日8時35分,WTI原油價格報每桶36.56美元。

王朝av美國時間6月9日,美國能源信息管理局(EIA)發布《月度短期能源展望報告》,該機構下調2020年美國原油產量預測至每日1156萬桶,低于5月1169萬桶的預期。

王朝av此外,EIA在報告中顯著上調了今年油價預期,認為2020年WTI價格將升至35.14美元/桶,高于之前估計的30.10美元;2020年美國普通汽油平均零售價為2.07美元/加侖,高于前預估的2美元/加侖。

雖然EIA發布了利好油價的報告,但同日高盛表示,在原油價格上個月出現大幅回升,且石油輸出國組織歐佩克及非歐佩克主要產油國(合稱“歐佩克+”)最近決定將歷史性的大幅減產延長至7月的情況下,原油價格仍有可能出現回調。

高盛分析師杰弗里·庫里表示,(此前)油價高于40美元/桶,“但我們認為油價下行的風險已經大幅增加,或將回調15-20%,此次回調在周一的適度拋售之后可能已經開始了。”

“歐佩克+”上周末同意延長減產協議執行期,但沙特、科威特和阿聯酋于6月8日表示,不打算把他們118萬桶/日的自愿額外減產延長到6月底之后,這令當日油市受到打擊。

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明星科創企業傳啟動巨額IPO

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01

美東時間6月12日,據彭博社報道,大數據公司 Palantir計劃未來幾周內申請公開上市,正準備向美國證監會秘密遞交申請,可能最早今秋開始交易。Palantir的最近一輪私募融資發生在 2015 年,當時投后估值約為 200 億美元。

Palantir是一家位于硅谷的大數據分析公司,由硅谷風投教父彼得·泰爾(Peter Thiel)于2004 年參與創立。該公司主要客戶為政府機構和金融機構,最出名的案例是以大數據技術幫助美國軍方成功定位和擊斃基地組織首腦本·拉登。

6月8日,CNBC的一篇報道還提及,上周五在網上公布的一份合同顯示,英國政府允許Palantir訪問其國民醫療服務體系(NHS)的新冠患者數據,包括患者姓名、年齡、住址、健康狀況、治療和藥物、過敏、測試、掃描、X光結果,患者是否吸煙或飲酒,以及入院和出院信息,而Palantir向NHS收取的服務費為1英鎊。

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圖片來源:視覺中國

02

美東時間6月10日,據多家外媒報道,云數據初創公司Snowflake尋求最高200億美元IPO估值,最早將于今年夏天上市,這將使得Snowflake成為近年來最大的科技類IPO。知情人士稱,公司已秘密向美國證券交易委員會遞交IPO文件,聘請高盛作為其IPO承銷商,整體估值可能在150-200億美元之間。

Snowflake目標是今年夏季上市,但受限于具體市場狀況,可能要等到9-10月。Snowflake成立于2012年,曾提出Daas概念,提供基于云端的數據倉庫的SaaS服務,與亞馬遜的AWS等行業巨頭既競爭又合作。2019年,該公司營收實現174%的增長,達10億美元。

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此外,雖然尚不確定兩家獨角獸企業將選擇哪家交易所上市,但備受科技企業青睞的納斯達克今年已經在IPO規模上趕超紐交所。美東時間6月8日,據《華爾街日報》援引Dealogic的數據,2020年初至今,納斯達克市場的IPO規模達到122億美元,超過紐交所的109億美元。

王朝av納斯達克交易所在完成的總交易數量上也處于領先地位,主辦了44宗IPO,而紐交所只有27宗。6月至今,紐交所只完成了一宗IPO,而納斯達克交易所則主辦了華納音樂集團以及其他7宗IPO,其中華納音樂集團(NASDAQ: WMG)IPO籌資超過19億美元,是今年以來規模最大的上市交易。周六媒體報道,騰訊已購入華納音樂1.6%的股份。

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財聞集錦

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01

網易港股二次上市 京東緊隨其后

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網易創始人丁磊 圖片來源:視覺中國

北京時間6月11日上午9點30分,網易在香港聯交所正式掛牌上市,股份代號為9999.HK。發行價每股123港元,開盤便大漲8.13%報每股133港元,當日收漲5.69%。次日微跌1.15%,目前市值達4407億港元。

在正式敲鑼交易的次日,恒生指數有限公司(Hang Seng Indexes Co.)于周五表示,網易符合快速納入恒生綜合指數規則要求,網易將加入恒生綜合指數和恒生互聯網科技業指數。所有相關變動將于6月26日起生效。高盛發表研究報告表示,首予網易港服“買入”評級,目標價147港元。

 

網易此次籌資總額預計210.92億港元,是2020年迄今為止香港融資規模最大的公開發行。在公開招股期間,參與認購的總金額近5000億港元。面向機構投資者的國際發售部分獲得了14倍認購,面向散戶投資者的香港公開發售部分獲得了360.53倍認購,創香港聯交所二次上市互聯網公司中最高認購記錄。

 

赴港二次上市之際,恰逢網易迎來美國納斯達克交易所上市20周年。此前,紐交所上市的阿里巴巴已于2019年11月回歸港股,代碼09988.HK。此外,京東也已在港交所發布公告,稱6月18日上午九時將正式在港交所交易,代碼為09618.HK。百度、拼多多、好未來、新東方等中概股也頻傳赴港上市的消息。

 

港交所行政總裁李小加此前曾表示:“今年(2020年)將是港交所IPO重要的一年,這其中既包括來自國內的超大規模IPO,也包括很多從美國回流的企業。”

02

金融中概股莫名掀起“過山車”行情

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圖片來源:攝圖網

本周多只小型金融中概股成交量暴增,共觸發了超過100次熔斷。其中,穩勝金融54次觸發熔斷,房多多23次觸發熔斷,嘉銀金科8次觸發熔斷,金融界10次觸發熔斷,普益財富6次觸發熔斷。

然而其股價普遍沖高回落,上演“過山車”行情。以房多多(NASDAQ:DUO)為例,周二(6月9日)盤中最高價一度觸及每股129.04美元,然而周五(6月12日)的收盤價較此已經跌去了91%,報每股11.75美元。

此外,總部位于上海的在線融資平臺嘉銀金科(NASDAQ:JFIN)的美國存托憑證(ADR)周三成交量飆升917%,股價盤中飆漲逾900%,而隨后周四又收跌32.76%。另有上月收到納斯達克除牌決定書的穩盛金融(NASDAQ:WINS)周三盤中最高漲758%的驚人數據,同樣股價隨后回落,周五收跌28%。

對于股價的大漲,嘉銀金科對《每日經濟新聞》曾表示,并不知其原因。Krane Funds的首席投資官Brendan Ahern說,周三部分中概股的這種飆升走勢“不合理”。該公司管理著投資于中國資產的ETF。

03

Grubhub宣布與歐洲外賣公司巨頭合并

王朝av美東時間6月10日,美國外賣平臺鼻祖Grubhub Inc. (NYSE: GRUB) 宣布,計劃與歐洲送餐公司Just Eat Takeaway.com(AMS: TKWY, LSE: JET)合并,雙方預計這一交易會在2021年第一季度完成。

根據交易條款,Just Eat Takeaway將用0.67股換購Grubhub的股票,Grubhub每股價值為75.15美元。在完全稀釋的基礎上,Grubhub總股本對價為73億美元。交易完成后,Grubhub的CEO兼創始人Matt Maloney將加入Just Eat Takeaway的管理團隊,并領導合并后集團在北美的業務,兩名Grubhub董事也將加入合并后的公司董事會。

王朝avGrubhub此前一直在與美國打車平臺Uber (NYSE: UBER)進行合并談判。經過大約一年斷斷續續的合并談判后,雙方一直難以就交易價格達成一致,而Uber最終的退出可能緣于擔心遭到監管機構的潛在反對。

此前,四名民主黨議員致信反壟斷法機構,警告“Uber收購競爭對手配送公司Grubhub的計劃將在許多城市引發嚴重市場競爭問題”。議員們在信中表示,這筆交易將使Uber Eats(Uber推出的餐飲外送服務)和Grubhub合起來擁有美國市場48%的份額,在紐約則將擁有79%的市場。

04

特斯拉一度成為全球市值最高車企

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王朝av圖片來源:圖片來源:每經記者 張曉慶 攝

王朝av6月10日周三美股收盤,特斯拉(NASDAQ:TSLA)股價突破每股1000美元大關,其時市值高達1900億美元,超越豐田,成為全球市值最高的車企。

隨后特斯拉股價連跌兩日,周五收盤價935.38美元,市值跌至1733.74億美元,將短暫占有的第一寶座讓回給豐田,以34億美元的微小市值差距緊隨其后。

王朝av據外媒報道,特斯拉此次股價大漲是因為,CEO馬斯克發布內部郵件稱即將啟動電動卡車Semi量產,電池和動力系統將在內華達州超級工廠生產,但未透露具體時間表。此外,特斯拉即將發布的新型汽車電池一事也利好股價上漲。

王朝av本周Model Y也開始國際交付,首發加拿大,預計2021年進行歐洲、亞洲交付。馬斯克在一封公司內部電子郵件中表示,“對我們來說,提高Model Y的產量,最大限度地減少整改需求是極其重要的。我想強調的是,它現在對特斯拉來說真的很重要。”

05

蘋果Mac電腦或將用自有芯片取代英特爾產品

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王朝av圖片來源:每經記者 張建 攝

美東時間6月9日,據彭博社援引知情人士稱,蘋果(NASDAQ: AAPL)可能在本月舉辦的WWDC 2020(蘋果全球開發者大會)上宣布,旗下產品Mac電腦將以自有芯片取代英特爾的處理器。若上述消息屬實,這將是Mac電腦問世36年來首次采用蘋果設計的處理器。

據悉,上述計劃代號為Kalamata。蘋果將采用軟銀旗下ARM公司的技術,而蘋果內部的測試顯示,基于ARM的芯片比英特爾芯片的性能有大幅提升,特別是在圖形處理和應用人工智能的軟件方面。知情者還稱,由于硬件過渡還要幾個月時間,所以正式公布以上計劃的時間可能有變,蘋果的計劃是最終讓所有Mac產品線都改用基于ARM的處理器,包括定價最高的臺式機。

有分析人士認為,蘋果的產品在個人電腦市場所占份額只有約10%,失去Mac電腦的訂單對英特爾來說不會傷筋動骨,但Mac被視為高端產品,蘋果的轉變可能促使其他個人電腦生產商也考慮英特爾以外的選擇。

06

美國散戶看漲情緒達20年以來單周最高 積極涌入破產股

據Sundial Capital Research本周公布的數據,上周,美股看漲期權買入量高達3560萬張,為過去20年以來單周最高,打破了今年2月剛剛創下的2870萬張的紀錄。其中有約50%的交易量來自散戶,這一占比同樣為2000年以來最高,散戶投機熱情高漲。但通常來說,這是一種反向指標,當散戶的看漲倉位占比超過45%時,往往預示著股票可能將在兩個月內下跌約3%,在一年內下跌15%。

王朝av大量的散戶還成為了近期破產股暴漲的幕后推手。美東時間6月10日,據彭博社報道,近期Robinhood投資應用程序上有9.6萬人建倉全球最大汽車租賃公司之一赫茲公司 (NYSE: HTZ)的股票。6月有15.9萬名用戶以各種形式持有赫茲股票,而上個月持有人數為3.7萬。此外,該股6月份的交易量已飆升至日均1.97億股,是2019年的60多倍。

連鎖百貨J.C. Penney、石油企業Whiting Petroleum、切薩皮克能源等多家申請破產保護的美國公司均成為散戶投資者涌入的對象。前破產索償交易員柯克·魯迪表示,散戶投資者可能正在買入他們認識的知名公司股票,卻沒有意識到小股東權益在破產程序中很難獲得保護。

赫茲公司于5月22日申請破產,紐約證券交易所上月已開始退市程序,然而截至美東時間6月12日收盤,赫茲股價6月以來已暴漲183%。

王朝av大漲之際,赫茲還借機發售新股籌集10億美元資金。6月11日,赫茲向法院提交了一份緊急文件,請求允許向Jefferies LLC出售2.468億股未發行股票,價值高達10億美元。12日,美國特拉華地區破產法庭批準了這筆交易。赫茲表示,凈收入將用于一般營運資金用途。

此外,赫茲在本周提交給證券交易委員會的一份公開文件中說,它已經對紐交所的退市請求提出上訴。

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圖片來源:每經制圖

記者:余佩穎 譚玉涵

編輯:李孟林

視覺:劉青彥

排版:李孟林 楊詩涵

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